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工業互聯網行業觀點聚焦:政策暖風拂面 業績果實尚青

資訊詳情

工業互聯網行業觀點聚焦:政策暖風拂面 業績果實尚青

作者:
來源:
中財網
2021/01/20 13:38

工業互聯網在政府、企業的合力下快速發展,結合宏觀政策、產業鏈現狀以及海外經驗,我們發現:(1)產業鏈長且分散,短期各家企業較難形成顯著的業績提升,但政策利好行業整合,且平臺成為政策增量;(2)補貼分散度高,體量較小的企業增益最明顯;(3)滲透率提升,利好離散制造行業、制造執行環節、工業以太網/無線相關企業;(4)橫向整合優先于縱向整合,軟件與大數據企業有望占得先機。

  理由
  工業互聯網政策背景:與中國制造2025、智能制造一脈相承。智能制造是中國制造2025 的主攻方向和重點領域,而工業互聯網是“新工業革命的關鍵基礎設施,加快其發展有利于加速智能制造的發展”。近年來海外企業工業互聯網產品開始在國內推廣,工業互聯網國產化的重要性急劇上升。

  工業互聯網的產業鏈:相關產業鏈格局比較分散,平臺相關的產業是增量,龍頭廠商都在向平臺端拓展。工業互聯網產業鏈較長,包括工業設備、物聯網、軟件、大數據、安全等在內的產業發展相對獨立,且不同行業間的工業企業差異較大,格局比較分散。

  平臺以及相關產業是增量,市場較空白,龍頭均有所布局。

  海外企業已經開始產業鏈的縱向整合,但業績尚無體現。西門子、GE 與PTC 等企業已經通過合作、收并購等手段進行了產業鏈的縱向整合。工業互聯網對業績的提升作用有限,主要由于工業互聯網收入占整體收入比例較?。ň∮?5%)、短期內盈利困難(大部分不早于2020 年)、對傳統業務帶動作用小。

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